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織造機(jī)械銷量提升，紡機(jī)市場(chǎng)要轉(zhuǎn)暖了嗎？
發(fā)布時(shí)間：2024/01/08
“現(xiàn)場(chǎng)成交訂單超乎我們的預(yù)料”“一天時(shí)間內(nèi)接待了30多位海外的客戶”“每日到訪人流量都在500人次以上，宣傳手冊(cè)明顯不夠用”……
在接近2023年底舉辦的2022中國(guó)國(guó)際紡織機(jī)械展覽會(huì)暨ITMA亞洲展覽會(huì)上，眾多參展企業(yè)反饋現(xiàn)場(chǎng)接單情況超過(guò)了此前的預(yù)期。
這是否意味著紡機(jī)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)暖呢？
從行業(yè)運(yùn)行指標(biāo)來(lái)看，過(guò)去的一年，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩態(tài)勢(shì)明顯，全球市場(chǎng)需求疲弱，盡管國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性，但紡機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，運(yùn)行壓力不減。
面對(duì)眾多不確定因素，2024年的紡機(jī)市場(chǎng)形勢(shì)仍將充滿變數(shù)。但另一方面，紡織機(jī)械向智能化、高效率、節(jié)能和綠色環(huán)保等方向發(fā)展的大趨勢(shì)沒(méi)有變，紡織行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)是紡機(jī)行業(yè)的重要發(fā)展機(jī)遇，內(nèi)需市場(chǎng)將為中國(guó)紡機(jī)行業(yè)提供穩(wěn)定的市場(chǎng)空間。
織造機(jī)械銷量提升
紡機(jī)各細(xì)分領(lǐng)域中，從2023年前三季度銷量看，織造機(jī)械總體增長(zhǎng)，紡紗和針織機(jī)械相對(duì)平穩(wěn)。
從中國(guó)紡機(jī)協(xié)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2023年三季度織造機(jī)械產(chǎn)銷量穩(wěn)步提升，外貿(mào)出口情況好于預(yù)期，產(chǎn)銷量同比持續(xù)增加。中國(guó)紡機(jī)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)二部副主任廖亮指出，織造機(jī)械向好形勢(shì)源于三大方面：一是織物風(fēng)格變化使織造企業(yè)對(duì)織造設(shè)備的需求恢復(fù)；二是新疆、河南、安徽等地產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展對(duì)織造機(jī)械的銷量起到支撐作用，特別是新疆市場(chǎng)，在產(chǎn)業(yè)鏈延伸的機(jī)遇下，近年來(lái)保持了穩(wěn)步增長(zhǎng)；三是印度、孟加拉出口市場(chǎng)穩(wěn)步提升，俄羅斯、烏茲別克斯坦、土耳其等市場(chǎng)對(duì)織造機(jī)械需求增加。但面對(duì)產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈、銷售價(jià)格下滑等復(fù)雜局面，織造機(jī)械企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)被壓縮。
紡紗機(jī)械整體運(yùn)行基本平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)環(huán)錠細(xì)紗機(jī)銷量同比增加，其中新疆等地區(qū)新增及技改項(xiàng)目較多，帶動(dòng)了各類環(huán)錠紡設(shè)備的需求。轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)及噴氣渦流紡紗機(jī)在國(guó)內(nèi)的銷量2022年創(chuàng)出新高后，在2023年開始回落，但與歷年同期相比，仍處于較高水平，說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)短流程設(shè)備的需求依舊保持熱度。據(jù)中國(guó)紡機(jī)協(xié)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度高速梳棉機(jī)、并條機(jī)、粗紗機(jī)、轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)、自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)、短纖倍捻機(jī)等產(chǎn)品銷售均有不同程度下降，精梳機(jī)和棉紡細(xì)紗機(jī)的銷售實(shí)現(xiàn)了同比5.4%和3.1%的增長(zhǎng)，集聚紡裝置銷售則實(shí)現(xiàn)了同比10.3%的增長(zhǎng)。
2023年前三季度，針織機(jī)械三大類機(jī)型中，圓緯機(jī)行業(yè)運(yùn)行保持平穩(wěn)，橫機(jī)行業(yè)回升向好，經(jīng)編機(jī)行業(yè)運(yùn)行整體穩(wěn)中略增，細(xì)分行業(yè)表現(xiàn)分化。
圓緯機(jī)行業(yè)2023年前三季度保持平穩(wěn)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。一季度，圓緯機(jī)企業(yè)在生產(chǎn)年前訂單產(chǎn)品后，市場(chǎng)進(jìn)入平淡期。二季度開始，受益于針織細(xì)針距織物產(chǎn)品多樣化應(yīng)用，國(guó)內(nèi)細(xì)針距圓緯機(jī)市場(chǎng)需求增加，銷量上升明顯。三季度，圓緯機(jī)銷量有所回落。
在經(jīng)歷2022年的沉寂后，橫機(jī)市場(chǎng)2023年開始復(fù)蘇，前三季度運(yùn)行回升向好。一方面，橫機(jī)下游市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，同時(shí)市場(chǎng)部分存量設(shè)備已處于更新?lián)Q代的周期，尤其是性價(jià)比更高的雙系統(tǒng)電腦橫機(jī)投入市場(chǎng)，促進(jìn)了橫機(jī)銷量的快速增長(zhǎng)。另一方面，全成型技術(shù)逐步完善，越來(lái)越多的企業(yè)不斷加大全成型電腦橫機(jī)的推廣力度，國(guó)產(chǎn)全成型電腦橫機(jī)已經(jīng)形成批量銷售。
經(jīng)編機(jī)行業(yè)各細(xì)分機(jī)型表現(xiàn)各不相同。雙針床經(jīng)編機(jī)受益于市場(chǎng)周期，絨類家紡產(chǎn)品、鞋材等的需求使得雙針床經(jīng)編機(jī)產(chǎn)銷量有所增長(zhǎng)。高速經(jīng)編機(jī)由于經(jīng)編彈力織物應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，小眾產(chǎn)品兩梳高速特里科經(jīng)編機(jī)較好的行情持續(xù)了一段時(shí)期，但多梳高速特里科經(jīng)編機(jī)市場(chǎng)需求持續(xù)放緩。花邊機(jī)行情受市場(chǎng)需求所限，產(chǎn)銷量有所下滑。多軸向經(jīng)編機(jī)受風(fēng)電材料、基建工程等下游市場(chǎng)影響明顯，未能取得較大突破。
2023年前三季度，化纖機(jī)械、非織造機(jī)械、印染機(jī)械銷量下滑。
我國(guó)染整機(jī)械行業(yè)多數(shù)產(chǎn)品品類銷售呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)紡機(jī)協(xié)會(huì)重點(diǎn)抽樣企業(yè)數(shù)據(jù)，2023年1-9月，各大類染整機(jī)械銷量均有不同程度下降，僅圓網(wǎng)印花機(jī)銷量實(shí)現(xiàn)同比持平，數(shù)碼印花機(jī)銷量同比小幅增長(zhǎng)，卷染機(jī)銷量同比增長(zhǎng)30%。
2023年前三季度化纖機(jī)械行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨較大壓力，滌綸長(zhǎng)絲設(shè)備市場(chǎng)與2022年同期相比有較大幅度下降。
據(jù)中國(guó)紡織機(jī)械協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)五部主任劉革分析，目前長(zhǎng)絲新增產(chǎn)能基本以2022年簽訂設(shè)備開車形成的產(chǎn)能為主，長(zhǎng)絲設(shè)備銷售方面，化纖龍頭企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口設(shè)備為主，部分采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備，且均為現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈正常發(fā)展擴(kuò)充產(chǎn)能形成的需求。究其原因，一方面部分化纖小企業(yè)存在減產(chǎn)、停線情況；另一方面下游化纖市場(chǎng)需求減弱，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)為虧損狀態(tài)。
加彈機(jī)市場(chǎng)銷售情況與2022年同期相比有明顯下降趨勢(shì)。由于用戶企業(yè)開工率較低，出現(xiàn)延期提貨、減少原有訂單等情況。且目前來(lái)看，下游開機(jī)率呈持續(xù)下降趨勢(shì)，加彈機(jī)市場(chǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀。
2023年，與防疫物資生產(chǎn)緊密相關(guān)的紡熔和水刺非織造布生產(chǎn)線也面臨著嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)。隨著產(chǎn)能大量釋放，市場(chǎng)消化仍需時(shí)日，加上房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)土工、防水材料生產(chǎn)線的需求抑制，使得相關(guān)裝備企業(yè)的處境更為艱難。
紡機(jī)出口出現(xiàn)下滑
受海外市場(chǎng)需求疲軟、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大影響，2023年紡織機(jī)械出口也承壓明顯。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度，我國(guó)共向195個(gè)國(guó)家及地區(qū)出口紡織機(jī)械33.82億美元，同比減少18.67%。從出口產(chǎn)品類別看，七大類產(chǎn)品均呈不同幅度下降。
2023年前三季度紡紗機(jī)械類主機(jī)出口約4.9億美元，同比減少31.7%；紡紗類器材、專備件和輔助裝置類出口約2.16億美元，同比減少9.38%。環(huán)錠細(xì)紗機(jī)和轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)出口下降明顯，其中環(huán)錠細(xì)紗機(jī)出口金額同比減少62.2%，轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)出口金額同比減少41.8%。中國(guó)紡機(jī)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)位迎光認(rèn)為，這表明我國(guó)紡紗設(shè)備的主要出口市場(chǎng)新增及改造項(xiàng)目需求明顯下降。紡紗機(jī)械類主機(jī)主要出口國(guó)家為越南、印度、土耳其、巴基斯坦、孟加拉國(guó)等。
無(wú)梭織機(jī)出口數(shù)量保持了增長(zhǎng)，但劍桿織機(jī)、噴水織機(jī)出口額出現(xiàn)下滑。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度劍桿織機(jī)出口數(shù)量同比增長(zhǎng)17.76%，金額同比減少16.65%；噴氣織機(jī)出口數(shù)量同比增加71.75%，金額同比增加83.4%；噴水織機(jī)出口數(shù)量同比增加2.44%，金額同比減少2.23%。
針織機(jī)械中，圓緯機(jī)出口下降幅度較大。圓緯機(jī)傳統(tǒng)出口重點(diǎn)市場(chǎng)中，出口到印度、印度尼西亞金額同比增加，其余如越南、土耳其、孟加拉國(guó)均有所下降。
染整機(jī)械行業(yè)國(guó)際市場(chǎng)壓力較往年明顯加劇，2023年前三季度我國(guó)染整機(jī)械進(jìn)口和出口均呈下降態(tài)勢(shì)。東南亞地區(qū)是我們?nèi)菊麢C(jī)械主要出口地，印染產(chǎn)品以出口為主。由于全球需求低迷，以及受外匯緊縮等因素影響，東南亞等國(guó)設(shè)備投資減少，染整機(jī)械出口下降。但值得注意的是，2023年上半年我國(guó)染整機(jī)械對(duì)俄羅斯出口明顯增加。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度印染及后整理機(jī)械累計(jì)出口金額5.99億美元，較上年同期下降11.6%。出口國(guó)家和地區(qū)前五位分別是越南、美國(guó)、印度、孟加拉國(guó)和俄羅斯。
非織造設(shè)備方面，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年前三季度非織造布機(jī)械累計(jì)出口1.3億美元，同比下降46.03%，位居前五位的出口地是印度、越南、俄羅斯、日本和土耳其。
從我國(guó)紡織機(jī)械主要出口地來(lái)看，2023年前三季度出口到“一帶一路”共建國(guó)家的紡織機(jī)械金額25.29億美元，占全部出口的74.79%。其中對(duì)東北亞、中東歐及中亞地區(qū)的出口有所增長(zhǎng)。
把握趨勢(shì)重點(diǎn)突破
展望2024年紡機(jī)市場(chǎng)形勢(shì)，中國(guó)紡機(jī)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)劉松表示，從全球范圍看，除日本以外，主要紡機(jī)設(shè)備生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)2023年以來(lái)出口整體有所下降。但依托國(guó)內(nèi)市場(chǎng)韌性，我國(guó)紡機(jī)行業(yè)的運(yùn)行依然得到有力的支撐。隨著我國(guó)各項(xiàng)政策措施持續(xù)顯效、轉(zhuǎn)型升級(jí)潛力持續(xù)釋放、經(jīng)營(yíng)主體動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)，我國(guó)超大規(guī)模、不斷升級(jí)迭代的內(nèi)需市場(chǎng)將為紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供重要支撐，國(guó)內(nèi)紡織市場(chǎng)是我國(guó)紡機(jī)行業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)，內(nèi)需市場(chǎng)將為紡機(jī)行業(yè)提供穩(wěn)定的市場(chǎng)空間。
我國(guó)紡織行業(yè)完整、先進(jìn)制造體系優(yōu)勢(shì)仍然突出。我國(guó)紡織全行業(yè)正加快推進(jìn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化迭代升級(jí)，建立高端化、智能化、綠色化的產(chǎn)業(yè)體系，紡機(jī)企業(yè)在其中大有可為。
談到對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的展望，中國(guó)紡機(jī)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)三部主任邵洪表示，伴隨經(jīng)濟(jì)的持續(xù)恢復(fù)，宏觀預(yù)期偏暖，圓機(jī)生產(chǎn)企業(yè)要更加注重高質(zhì)量的個(gè)性化產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶提供系統(tǒng)解決方案，深入推進(jìn)數(shù)字化自動(dòng)化織造車間改造和升級(jí)。橫機(jī)生產(chǎn)企業(yè)在推進(jìn)高性價(jià)比設(shè)備的迭代更新的同時(shí)應(yīng)關(guān)注全成型橫機(jī)的完善提升及多種編織工藝的相互借鑒融合。經(jīng)編機(jī)企業(yè)提供運(yùn)行穩(wěn)定的高生產(chǎn)效率設(shè)備的同時(shí)，積極進(jìn)行多種功能纖維產(chǎn)品的試制及織造車間數(shù)字化升級(jí)改造。
中國(guó)紡織機(jī)械協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)四部主任張雨彤表示，近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)印染設(shè)備自動(dòng)化水平、節(jié)能減排效果和制造質(zhì)量穩(wěn)步提高，很多新型數(shù)控印染設(shè)備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。總體來(lái)講，制造質(zhì)量、工藝適應(yīng)性和成功率的提高始終是印染機(jī)械發(fā)展目標(biāo)，綠色環(huán)保是印染機(jī)械發(fā)展主線。印染設(shè)備企業(yè)應(yīng)在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)行業(yè)向科技化、綠色化發(fā)展，提高競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
劉革表示，未來(lái)化纖機(jī)械行業(yè)將朝著循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能、智能化方向發(fā)展，同時(shí)為適應(yīng)歐盟紡織品戰(zhàn)略政策要求，將減少初級(jí)原料使用，增加回收纖維使用比重，規(guī)范使用綠色標(biāo)簽。
面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，打造原創(chuàng)技術(shù)和差別化產(chǎn)品，以滿足市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)、多樣化產(chǎn)品的需求，已成為紡熔和水刺非織造布生產(chǎn)企業(yè)共同的選擇。未來(lái)非織造布機(jī)械行業(yè)將更多關(guān)注減少原生材料的使用、增加回收材料的使用以及延長(zhǎng)非織造布的使用壽命等。
2024年，循環(huán)經(jīng)濟(jì)和數(shù)字化智能化技術(shù)廣泛應(yīng)用兩大趨勢(shì)仍將延續(xù)，更大的市場(chǎng)空間等待著有實(shí)力的紡機(jī)企業(yè)去開拓。
此外，2023年以來(lái)受全球需求不振的影響，海外紡機(jī)市場(chǎng)暫時(shí)回落，但長(zhǎng)期來(lái)看仍是國(guó)產(chǎn)紡機(jī)未來(lái)的增長(zhǎng)點(diǎn)。張雨彤提醒，染整機(jī)械出口方面，我國(guó)對(duì)越南和俄羅斯市場(chǎng)保持逆勢(shì)增長(zhǎng)，行業(yè)企業(yè)應(yīng)充分關(guān)注。